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Lo scoppio della bolla della Silicon Valley, le ondate di licenziamenti nelle aziende tecnologiche e le riduzioni delle valutazioni delle principali startup, hanno infettato il mercato del capitale di rischio in Messico, noto come Venture Capital, che negli ultimi anni è crollato dell’88 per cento. cinque mesi di quest’anno, scoprendo la crisi finanziaria che stanno attraversando i fondi di investimento per raccogliere capitali, così come le aziende avide di finanziamenti.
Tra gennaio e maggio i fondi di Venture Capital hanno erogato 311 milioni di dollari in startup, otto volte meno dei 2.572 milioni di dollari di investimenti registrati nei primi cinque mesi dello scorso anno, secondo la società di consulenza TTR Data, specializzata in fusioni e acquisizioni.
L’importo per i primi cinque mesi di quest’anno è stato addirittura inferiore dell’84% rispetto ai 1,921 miliardi di dollari del 2019, prima della pandemia di coronavirus.
Inoltre, nei primi cinque mesi dell’anno il numero di operazioni in Messico nel mercato del Venture Capital è stato di 36 transazioni, ovvero il 77% in meno rispetto alle 159 dello stesso periodo del 2022.
“Il segmento Venture Capital è in un momento di cautela, sia a livello locale che globale, a causa dell’elevata incertezza con gli Stati Uniti, l’aumento dei tassi di interesse, l’inflazione, tra gli altri fattori che hanno ridotto l’appetito degli investitori nella regione”, ha condiviso TTR Dati.
Ricardo Pérez Vas, co-fondatore della società di consulenza RiÓN, ha affermato che gli unicorni che hanno raggiunto valutazioni molto elevate sono stati lasciati indietro, alcuni dei quali non avevano alcun sostegno finanziario. “Oggi i fondi sono più cauti e selettivi e con importi minori e un fattore altrettanto importante sono le valutazioni”, ha detto l’esperto.
Come esempio di startup che si stanno rivalutando, spicca l’unicorno messicano Kavak dedicato alla compravendita di auto online, che recentemente ha operato tagli di spesa importanti che hanno comportato una riduzione delle dimensioni del team.
Mentre il colombiano Merqueo non ha resistito alla concorrenza dei supermercati in patria di Jüsto e Walmart in Messico, che hanno finito per lasciare il Paese, mentre il cileno Almacenes Gurú, dedito alla fornitura di piccoli negozi, ha tagliato il 50 per cento del suo personale.
“Un finanziatore molto importante di Venture Capital e startup è stato Soft Bank, e prevede di tagliare il 30 percento del suo braccio di investimento, e questo è un sintomo molto importante, perché hanno avuto perdite significative, come i 375 milioni di dollari che hanno investito in ZUME, una fabbrica di robot per pizzerie, aveva raggiunto una valutazione di 2.250 milioni di dollari, ed ha già chiuso”, ha dichiarato Pérez Vas.
Il nearshoring dà incoraggiamento
Nonostante il crollo del mercato dei capitali di rischio, il nearshoring potrebbe diventare un incentivo per il Messico in futuro, ha avvertito Eric Pérez-Grovas, co-fondatore e managing partner di Venture Capital Wollef, il quale ha spiegato che le aziende cercheranno finanziamenti per risolvere i problemi del Paese .
“Questo ingresso nel settore manifatturiero sta affrontando sfide di efficienza energetica e di manodopera e un ecosistema di fornitori più competitivo, perché ciò che desidera questo settore manifatturiero è poter avere più di un fornitore per una negoziazione più sana degli input”, ha affermato.
Tra gli investimenti di successo di Wollef relativi al nearshoring vi sono Solvento, un’azienda che accelera le riscossioni ei pagamenti dei vettori, da parte di caricatori, 3PL, spedizionieri o broker; e Pulsar, che rende più efficienti i processi energetici nelle fabbriche.
“Per me, non vedo solo il nearshoring negli investimenti che ho già fatto, ma vedo anche che sta portando la visione di aziende che espanderanno il mercato e di talenti che vogliono venire in Messico, e lo stesso per Venture investor Capital”, ha detto il manager di Wollef.
A sua volta, l’acceleratore di affari Endeavor ha spiegato che il Messico è stato riconosciuto come una destinazione attraente per il nearshoring grazie alla sua vicinanza agli Stati Uniti, alla stabilità politica ed economica, a una forza lavoro qualificata e a costi operativi competitivi.
“A questo si aggiunge la presenza di società di software e tecnologia in Messico, che favorisce l’attrazione di investimenti da Venture Capital e Growth Equity avendo una solida base di società emergenti, ma allo stesso tempo società tecnologiche nel Paese”, ha affermato Sforzati.
A partire dal primo semestre del 2023, le tre maggiori raccolte di capitali in Messico sono state Clara, che ha raccolto 60 milioni di dollari; Osmos con 48 milioni e Kapital México con 20 milioni di dollari.
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